Ein Theater im gegenwärtigen Taipeh, Taiwan. Eine Theatertruppe kommt zur Kostümprobe von ’Geheime Liebe’, einem Stück über die Erinnerungen eines sterbenden Mannes an seine Liebesbeziehung in Shanghai 1948. Der Mann, Jiang Bingliu (gespielt von Chin Shih-chieh) traf Yun Zhifan (Lin Ching-hsia) in Shanghai, aber die zwei wurden durch den Ausbruch des Bürgerkriegs gezwungen sich zu trennen. Bei der kommunistischen Machtübernahme von China im Jahr 1949 ging er nach Taiwan und heiratete später. Wegen des über ihre Einwohner verhängten Verbots der nationalistischen Regierung in Taiwan und der kommunistischen Regierung in China, miteinander zu kommunizieren, hatte Jiang seit mehr als vierzig Jahren keine Nachrichten von Yun. Erst als das Verbot Ende der 80er Jahre aufgehoben wurde, begreift er allmählich, daß auch Yun im selben Jahr wie er nach Taiwan kam. Verzweifelt gibt er eine Anzeige in der Zeitung auf, um Yun zu suchen, obwohl er bereits auf dem Totenbett liegt... Es ist fast von Anfang an offensichtlich, daß der Inhalt des Stücks die Liebesgeschichte des Regisseurs (Ding Chung) ist. Unbewußt versucht er, seinen zerronnenen Traum in Szene zu setzen: er wird unzufrieden mit der Darbietung des Hauptdarstellers und der Hauptdarstellerin, launisch und ungeduldig.
Mitten in der Probe unterbricht eine andere Theatertruppe das Bühnengeschehen. Sie behaupten, daß auch sie das Theater gebucht haben für die Probe ihres eigenen Stücks, 'Pfirsichblütenland', eine nach einem jahrhundertealten Text bearbeitete Farce über eine Utopia-Suche. Die Geschichte dreht sich um den Alten Tao, einen impotenten Fischer (Li Li-chun). Frühlingsblume, seine junge Frau (Ismene Ting) und Meister Yuan, ihren Liebhaber (Ku Pao-ming). Der Alte Tao verläßt aus Frustration sein Zuhause und stößt auf ein utopisches Land, in dem die Menschen Nachkommen einer Flüchtlingsgruppe uralter Kriege sind. Obwohl er erstaunt ist ein Paar anzutreffen, das genauso aussieht wie Frühlingsblume und Meister Yuan, verbringt der Alte Tao nichtsdestoweniger dort die glücklichste Zeit seines Lebens. Jahre später entscheidet er sich, nach Hause zurückzukehren, um seine Frau zu fragen, ob sie sich ihm anschließt... Die Unterbrechung schafft auf der Bühne ein Chaos. Die verantwortliche Person des Theaters kann nicht gefunden werden und jede Truppe versucht, sich der Bühne zu bemächtigen, indem sie Fragmente ihres Stücks aufführt.